Однажды под рождество в связи с роспуском оркестра, молодой человек лишился работы. Подумывая о том, чтобы спустить последние деньги на выпивку, в переулке он натыкается на загадочного кота, и его не менее загадочного владельца.Позже молодой человек...

Эта история начинается в эпоху Хэйан. Скрываясь от погони, двое монахов останавливаются на ночлег в одиноком доме. Куро, чьё благородное происхождение трудно не заметить, скрывается от убийц из клана Минамото. Бэнкэй готов защищать его даже ценою...